O nás
Meridian Senior Bohatství vznikla jednoduchou myšlenkou: když jste celý život pracovali, měli byste vědět, kam jdou vaše peníze. Založili jsme ji v roce 2015, protože jsme viděli lidi, kteří měli miliony v 401(k) a IRA účtech, a přitom nevěděli ani pořádně, jak fungují. To nás frustrávalo. Rozhodli jsme se to změnit. Teď pracujeme s více než 47 klienty ročně — a každý z nich dostane jasné, jednoduchým jazykem napsané plány. Bez zbytečných papírů. Bez pokryteckých poplatků. Jen vaše peníze a strategie, která má smysl.
Over time, we’ve built a reputation for reliability, quality, and clear communication. We treat each project as a partnership and aim for outcomes that last.
Naše Mise
Našim úkolem je dát seniory pod kontrolu jejich důchodu. Chceme, aby lidé chápali, co se s jejich peníze děje, a měli důvěru v to, že se o ně postaráme. Věříme v transparentnost, v osobní přístup a v to, že finanční poradenství by mělo být dostupné každému — ne jen bohatým.
Naše Vize
Představujeme si svět, kde si běžná rodina nebude muset dělat starosti o to, jestli má dost peněz na důchod. Chceme být společností, která lidem vrací klid. Společností, na které se dá spolehnout. A hlavně — společností, která si pamatuje, že za číslicami v tabulce jsou skuteční lidé se skutečnými sny.
Náš Příběh
Začínali jsme malí. Velmi malí. Dva z nás seděli v kanceláři 15 metrů čtverečních a řešili účty tátovi jednoho kolegy. Případ za případem. Pak se stalo něco zajímavého — lidé nás začali doporučovat svým známým. Rodiče říkali přátelům: 'Tihle lidi jsou fajn, pochopí vám to.' A tak jsme rostli. Nikdy jsme se nedělali na velkou korporaci. Zůstali jsme tím, čím jsme byli od začátku — skupinou lidí, kterým záleží.
Společnost založena s týmem 3 zapálených profesionálů
Rozšířeny služby a dosaženo 500+ spokojených zákazníků
Otevřeno nové sídlo a zdvojen tým
Oslavili jsme obsloužení více než 2 000 klientů s 98% spokojeností
Náš Tým
The people behind Meridian Senior Bohatství
We’re a team that values ownership, clarity, and growth. We celebrate wins, learn fast, and keep client outcomes at the center.
Tomáš Svoboda
Tomáš má 28 let zkušeností s penzijním plánováním. Vyrůstal v rodině, která zažila finanční krach — proto mu záleží na tom, aby se to druhým nestalo. Miluje golf a české pivo. Přesně v tom pořadí.
Petra Nováková
Petra je daňová specialistka s certifikátem CPA. Má nadání dělat složité věci jednoduché. Když řekne, kolik ušetříte, můžete si to zapsat. Aktivně trénuje vrcholové sportovce.
David Kučera
David sleduje trhy 20 let. Není to spekulant — je to analytik, který věří v dlouhodobé strategie. Mezi jeho klienty jsou výkonní manažeři a malí podnikatelé. Zemědělí rajčata v příslušenství.
Naše Hodnoty
Principy, které nás vedou ve všem, co děláme
Upřímnost
Nemluvíme zbytečnými slovy. Řekneme vám pravdu — i když se vám bude líbit jen částečně. Lépe vám řekne nepříjemnou pravdu teď, než vám to zničí život později.
Vaše čas je váš
Nespěcháme si. Máte otázku o poplatcích, zdanění nebo třeba o tom, jestli máte dost peněz? Odpovíme vám. Tentokrát nebo za týden — je to váš čas.
Bez trikérů
Naše poplatky znáte předem. Žádné skryté věci. Žádné překvapení v měsíci květnu. Víte, za co platíte, a můžete se rozhodnout, jestli je to pro vás či ne.
Rodina se cítí
Když pracujeme s vámi, nejste číslo v CRM. Známe vaši situaci, vaše starosti a vaše sny. A ty střežíme jako svoje vlastní.